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「杠杆炒股」食品饮料行业周报:白酒二季度边际改善确定,坚定看好光明乳业

本周观点:餐饮终端复工率及客流持续恢复,白酒板块二季度边际改善确定,全价位段动销均在恢复爬坡,我们对白酒板块整体乐观,重点推荐:酒鬼酒、泸州老窖、洋河股份。大众品重点推荐光明乳业,光明乳业在新管理层的带领下迎来经营拐点,低温行业处于风口期,公司低温业务有望迎来爆发。常温板块经历全面调整后重回正增长。

市场回顾:本周上证综指上涨1.37%,沪深300上涨1.12%,食品饮料板块上涨4.04%,强于上证综指和沪深300。食品饮料各子板块中,白酒上涨3.39%,啤酒上涨8.04%,其它酒类上涨7.04%,软饮料上涨3.18%,葡萄酒上涨4.52%,黄酒上涨13.54%,肉制品上涨1.41%,调味发酵品上涨2.99%,乳品上涨5.72%,食品综合上涨8.66%。

数据跟踪:截止2020年5月30日,1号店飞天茅台、五粮液、洋河梦之蓝、剑南春、水井坊价格分别为1499元、1399元、579元、438元、599元,价格相比上周分别变动0元、0元、-80元、-41元、0元。截止5月30日,京东商城飞天茅台、五粮液、洋河梦之蓝、剑南春、水井坊价格分别为1499元、1265元、579元、458元、515元,价格相比上周分别变动0元、0元、-20元、-20元、0元。截止2020年5月30日,生鲜乳主产区平均价为3.56元/千克,同比上涨0.8%。截止2020年5月30日,生猪价格同比上涨90.92%,环比上涨5.87%,为29.23元/千克;截止2020年5月30日,仔猪价格同比上涨134.26%,环比上涨3.27%,为103.31元/千克;截止2020年5月30日,猪肉价格同比上涨82.27%,环比下降0.12%,为42.16元/千克。

重要研报:洋河股份深度:洋河的成功源于对蓝色经典品牌的打造,全国化的深度推进和营销模式的持续创新。1)品牌方面,公司于2003年成功打造蓝色经典系列,2018年海天梦规模约180亿。2)市场方面,公司于2008年开始初步全国化,并在2011年开始深度全国化,省外渠道已经下沉到市县,新江苏市场增长迅速。3)营销模式方面,公司坚持厂商“1+1”模式深度控盘市场,由“盘中盘”模式起步,持续学习创新,目前深度分销网络平台已形成。当前公司困于增长乏力,破局之道在于调整渠道利润及管理层激励,重拾向上力量。

风险提示:食品安全风险,宏观经济增速放缓东北证券股份有限公司

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